Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.