1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. На кону не только правда, но и его душа.